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展望2 3年，经济托底下逆周期调控仍有发力空间，叠加2 2年部分基建延后至2 3年开工，后续基建项目有望迎来开工旺季，低基数下工程机械内销不必过度悲观。原材料及海运费价格高企背景下，行业主要企业利润降幅较大。此外，按照七至八年更新周期，2 4-2 5年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，叠加出口增长、利润率修复，工程机械有望困境反转。2 2年主要企业净利率仅5%左右，基于当前钢材价格水平，我们预计2 3年主要企业有望提升约3个点，带来利润端50%以上增长弹性，业绩有望触底回暖。 投资建议：推荐全球工程机械龙头【三一重工】，估值修复高弹性【徐工机械】，挖机、高机高速拓展【中联重科】，上游核心零部件【恒立液压】 风险提示：内销大幅下滑；基建地产开工不及预期；国际贸易争端加剧；原材料价格高企
展望2 3年，三一重工海外收入占比有望突破50%以上，徐工机械约40%，中联重科约30%，并且出口收入增速有望维持30%，出口成为业绩主要驱动力。 工程机械有望困境反转，重视内销大周期拐点渐近 由于钢材、海运费价格高企及规模效应下降，2 2年工程机械企业利润率大幅下滑，2 3年上述因素压力减弱，预计利润率开启修复过程。 出口拉动行业提前复苏，迈向全球工程机械龙头 2 2年挖掘机行业出口销量同比增速达60%，占总销量比例跃升至42%，主要受益于海外工程机械景气复苏及龙头全球阿尔法兑现。对标海外龙头卡特彼勒、小松，全球化兑现有望贡献业绩增量，拉平周期波动，工程机械龙头有望迎估值上移
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