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秦PLUSDMi2 3冠军版起售价9.98万元，将新能源车的价格进一步压低，进入了合资燃油车的价格腹地，在紧凑型轿车市场首次实现了“油电同价”，具备极强竞争力，上市7天获得订单32 8辆，对合资燃油车形成了全包围的降维式打击，有望取得更大市场份额。2月腾势D9销量7325辆，环比增长1 8%，平均售价4 5万元，稳坐35万以上新能源豪华MPV销量第一。 点评： 纯电混动双擎驱动，规模效应值得期待。2月纯电乘用车销量9 39辆，同比增长1 .9%；混动乘用车销量1 5辆，同比增长128%。2 3年公司将陆续推出仰望U 海鸥、海狮、护卫舰 、驱逐舰 等多款新车，带来明显增量
我们预计2 3年纯电和混动车型仍将齐头并进，随着汽车消费复苏，整体销量有望达到350万辆，规模效应进一步加强，摊薄生产成本以及费用，抵消补贴退出后，我们预计2 3年单车净利将与2 2年持平。 海外销售呈强劲态势。 投资建议： 我们预测公司2 2-2 4年营业收入为42 /7486/8745亿元，同比增长9 4%/78.1%/16.8%，归母净利润为168/316/465亿元，同比增长450.4%/88.6%/47.2%，对应PE为46.1/2 5/16.6倍。 风险提示： 新能源车销量不及预期，产能释放不及预期，海外业务不及预期，芯片短缺，原材料价格上涨。我们预计2 3年乘用车出口有望突破25万辆
产品布局完善，市场份额有望持续扩大。考虑公司新能源汽车业务领域景气度高，成长空间大，在逆全球化的大背景下，公司垂直产业链优势明显，给予公司2 3年35倍PE的估值，对应股价419.77元，市值11 6亿元，维持“买入”评级。专业个性化“F”品牌也有望于今年推出，定位介于腾势和仰望之间，主打多品类、独特性的专业级新能源车型，覆盖运动型轿车、越野型和轿跑车等多个品类。公司出海步伐已经遍布亚洲、欧洲和美洲，在日本、泰国、新加坡、德国、英国、法国、荷兰、澳大利亚、哥伦比亚、巴西、哥斯达黎加、墨西哥、摩洛哥等多国完成布局。2月公司海外销售新能源乘用车150 辆，环比增长4 1%
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